המשחק ששינה את כללי המשחקים. לפני ש Under a Killing Moon (או בשמו המקוצר UAKM) יצא, לא נראו על מסך המחשב משחקי סרט אינטרקטיבי, כלומר, משחקים שהמשתמש למעשה מגלם דמות קולנועית לכל דבר ולמעשים ולהחלטות שלו יש משמעות בהתפתחות העלילה.
במשחק אתם מגלמים את טקס מרפי (Tex Murphy), חוקר פרטי מתוסכל, גרוש מאשתו סילביה, ומרושש כלכלית אשר מקבל לידיו יום אחד לחקור את הפריצה שאירעה בחנות המשכון השכונתית. טקס פותר את השוד ומיד מקבל לידיו מידע על היעלמותו המסתורית של פסל קריסטל נדיר שנגנב מאחוזתה של אשה הקוראת לעצמה "הרוזנת רנייר". היא מספרת לטקס כי היא שמעה דברים טובים עליו וכי היא רוצה לשכור את שירותיו כדי שימצא את הפסל הגנוב. פה למעשה מתחילה ההרפתקאה הגדולה במשחק, הכוללת פתירת פאזלים, מציאת רמזים, ביצוע פעולות נועזות (שעלולות לגבות את חייכם) ועוד שלל הרפתקאות.
המשחק שופע הומור ציני, שפע ביקורת כלפי החברה. של ימינו. המשחק מתרחש בסוף שנת 2042 בסן פרנסיסקו שלאחר מלחמת העולם השלישית, כאשר העשירים שלהם יש כסף להימלט מנזקי הקרינה הרדיואקטיבית, כבר מזמן נמלטו ל"סן פרנסיסקו החדשה" בעוד אתה נתקעת ב"סן פרנסיסקו הישנה", מזכיר את העולם של היום קצת, לא?
בדומה לקווסטים רבים אחרים, גם במשחק הזה טקס יכול למצוא את מותו האכזרי,ולא רק בדרך אחת, אך הייחודי במשחק הזה הוא השימוש בעולמות תלת מימדיים מלאים, בהם השחקן למעשה יכול לנוע לכל עבר במשחק. השימוש בשיטה הזו החל בשנת 1993 עם שחרורו של המשחק Doom, אבל זו היתה הפעם הראשונה של שימוש בטכנולוגיה הזו במשחק קווסט.
חידוש נוסף שהביא עמו המשחק הוא קטעי וידאו מלאים (FMV - Full Motion Video), דיבוב אמיתי (לא קבצי MIDI), ובגלל נפחו העצום, הכולל יותר מ-2GB של נתונים, יצא על גבי ארבעה דיסקים דבר שהיה הישג יוצא דופן שלא נראה כמותו עד אז, למרות שחלק מהמידע היה כפול ע"נ למנוע מהשחקן להחליף דיסקים לעיתים דכופות.